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            2022 年機械設備行業穩增長主線凸顯,2021 年11 月以來,為應對經濟下行壓力,穩增長政策持續出臺。

            穩增長主線下,對機械設備行業的影響主要在以下五個方面:(1)適度超前基建,軌交投資穩經濟順需求,城軌建設值得關注;(2)能源基地建設,風電光伏裝機可期,機械設備端加快受益;(3)新能源汽車銷量大增,充換電產業鏈設備類投資前景廣闊;(4)“雙碳”背景下,傳統產業低碳化改造需求啟動;(5)對中小企業專精特新的支持拉動投資。

            適度超前基建,城軌投資為重點方向之一。軌道交通建設作為典型的基建項目,在歷次逆周期調節中起到了穩定經濟的作用。受疫情影響,2020 年與2021 年全國鐵路投資有所放緩,城市軌道交通投資增速有所放緩。長期來看,新時代鐵路發展規劃框定至2035 年的鐵路建設,城市群與都市圈推升城際及城軌需求。我們預計,軌交投資特別是城軌投資將在次輪穩增長中起到作用。

            能源基地建設,風電光伏裝機可期,機械設備端加快受益。雙碳目標下,新能源基建可能成為穩增長主力之一。據中電聯預測十四五預計新增風電裝機280-300GW。據光伏協會預測,2025 年全球新增裝機將達到270-330GW,其中中國新增裝機90-110GW。高裝機需求及各產業鏈的技術更新迭代帶來巨大的機械設備投資空間。

            新能源汽車銷量大增,充換電產業鏈設備類投資前景廣闊。2021 年中國新能源汽車銷量為352.1 萬輛,同比增長157.57%。2025 年,中國新能源汽車的銷量有望超過1000 萬輛。目前,中國新能源汽車的補能方式主要采用充電與換電兩種模式,以充電為主,換電為輔。預計到2025 年,我國充電樁市場規模將達到1200 億至2000 億元,換電站市場規模達到420-560 億元。

            “雙碳”背景下,傳統產業低碳化改造需求拉動萬億級投資規模。包括重點行業(鋼鐵、焦炭、水泥等)清潔生產改造、節能降碳改造及煤炭機組改造,十四五期間合計投資額在萬億級別。

            對中小企業專精特新的支持拉動投資。中央經濟工作會議提到要提升制造業核心競爭力,激發涌現一大批專精特新企業。中國制造業正處于由大轉強的關鍵階段,發展亟需一批在細分領域具備競爭力的企業支撐。機械行業公司數量居專精特性之首,有望孕育細分行業隱形冠軍型企業。


            來源:東方財富網

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